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1、百富pos機批發(fā)市場

百富pos機批發(fā)市場

帶著港股通光環(huán)，百富環(huán)球（00327）憑借“獨霸”海外POS機支付市場的實力長期吸引著各方資金的注意，智通財經(jīng)APP觀察到，在披露的券商持股比例中，占比較大的機構(gòu)清一色地為全球大行，如持股約27.1%的匯豐、12.5%的渣打、5.3%的JP摩根、3.0%的花旗……

數(shù)據(jù)來源：智通財經(jīng)APP

大行的青睞，也讓該公司股價一改“疲弱”之勢，展現(xiàn)出較好的成長性。從開年至今的K線圖可以直觀看到，就算大盤因外圍環(huán)境而被砸出深坑，該股依舊奮力勃起，35個交易日內(nèi)漲幅近10個點，甩恒指一大截。期內(nèi)成交量約1.17億股，涉及金額4.44億港元（單位下同），活躍度不容質(zhì)疑。

行情來源：富途證券

趁著股價回暖之際，近日百富環(huán)球也正式公告了2017財年業(yè)績。業(yè)績會上，該公司執(zhí)董、行政總裁蘆杰透露，“2018年，公司將會獨立成立專注中國市場的研發(fā)團隊，以便應(yīng)對國內(nèi)的支付市場變化，并且有信心在國內(nèi)市場觸底反彈。”

如此信心，恐怕不僅僅是大行資金的青睞那么簡單，更多或是自身實力的一種體現(xiàn)。既然如此，還是讓我們細(xì)刨財報，以便從中找到該公司布局的秘密與買入的機會。

海外市場是營收的“主戰(zhàn)場”

“外企拼命想擠進(jìn)國內(nèi)，內(nèi)企則想快速打入海外。”這一商業(yè)現(xiàn)象已存在多年，畢竟中國的人口紅利是諸多外企想拿到的，而進(jìn)入國際市場則是對內(nèi)企的一種認(rèn)可，二者均是各得所需。

但事實上，需求的實現(xiàn)并非一蹴而就，往往是“有實力者得天下”。拿支付設(shè)備供應(yīng)商百富環(huán)球來說，依靠強大的科研團隊、先進(jìn)的技術(shù)，其早就實現(xiàn)了走出國門，并玩的風(fēng)生水起，這一點單看財報就能知曉。

據(jù)智通財經(jīng)APP了解，2017年，該公司營收為35.91億元，同比增長23.2%。毛利為14.57億元，同比增長15.5%。若不包括資產(chǎn)減值，公司持有人應(yīng)占溢利為5.49億港元，同比減少8.6%。每股基本盈利為0.367元，擬派發(fā)末期股息每股0.04元。

營收大增，其實依舊歸功于海外市場。期內(nèi)，來自海外市場營業(yè)額為26.02億港元，同比增長57.1%，海外市場營業(yè)額占總營業(yè)額比截至2016年度57%增長至72%。

具體而言，LACIS及USCA地區(qū)堪稱該公司海外業(yè)務(wù)增長的火力點，因為期內(nèi)，這兩大地區(qū)同比分別增長了114.5%及44.2%，約14.79億元、2.54億元。之所以這兩地增長迅猛，其實與其布局有關(guān)。

LACIS地區(qū)，如巴西市場，百富環(huán)球是該地區(qū)移動支付終端（mPOS）市場的絕對領(lǐng)先者；阿根廷市場，自該國政府倡議無現(xiàn)金支付化后，公司的支付解決方案需求持續(xù)上升；俄羅斯市場，公司高質(zhì)量產(chǎn)品已受到主要收單銀行高度認(rèn)可，配合正在籌備中的俄羅斯2018年世界杯國際大型盛事推動下，該市場的支付終端明顯將有強勁的需求。

USCA地區(qū)，根據(jù)行業(yè)報告Nilson Report指出，卡支付占美國總消費者支付規(guī)模由2011年約50%增加至2016年約60%，可見美國市場對卡支付及其相關(guān)支付產(chǎn)品黏度有增無減，而百富環(huán)球早在2008年便在美國設(shè)立附屬公司PaxTechnologyInc.，并已在美國市場取得發(fā)展異常固定，除了與多個大型新客戶達(dá)成業(yè)務(wù)拓展合作，新一代智能終端電子收款機E-Series也獲得客戶一致好評。

至于EMEA（歐洲、中東及非洲）、APAC（除中國大陸的亞太區(qū)），期內(nèi)也取得了約“雙十”的增長，分別為6.09億元、2.58億元。

如在歐洲，百富環(huán)球在的合作伙伴正在為公司解決方案進(jìn)行認(rèn)證程序；在中東地區(qū)，受惠于若干海灣合作委員會(GCC)地區(qū)的收單銀行轉(zhuǎn)用該公司解決方案；亞太地區(qū)，該公司為把握正在籌備中的東京奧運會、日本Europay,MasterCard及Visa遷移及印度政府去現(xiàn)金化政策所帶來的機遇，先后在日本及印度成立附屬公司，以及收購韓國支付終端公司KwangWoo等。無論是政務(wù)關(guān)系，還是商業(yè)合作，百富環(huán)球完全是“兩手抓，兩手都硬”，如此，何愁業(yè)績不好？

至于中國區(qū)域，賬面上顯示其營收下降了21.4%，其實下降主要原因是由于產(chǎn)品組合需求產(chǎn)生變化及持續(xù)激烈的價格競爭。

眾所周知，在支付寶、微信等二維碼支付的當(dāng)下，國內(nèi)的支付市場已是一片紅海，這樣的背景下價格戰(zhàn)顯然不可避免，比如支付寶“掃碼立減”、微信支付“返到店紅包”等，如此大的二維碼支付商都還在“燒錢”，可想而知國內(nèi)整個支付行業(yè)的現(xiàn)狀，因此百富環(huán)球該區(qū)域營收減少并不“稀奇”。

手頭現(xiàn)金流表現(xiàn)穩(wěn)固

洞悉了百富環(huán)球全球市場表現(xiàn)，我們再來看看該公司究竟“靠什么”賺錢？智通財經(jīng)APP在財報中看到，該公司創(chuàng)收的業(yè)務(wù)主要有電子支付終端產(chǎn)品、服務(wù)（維護(hù)及安裝服務(wù)）。

細(xì)致來說，電子支付終端產(chǎn)品包括智能電子支付終端、傳統(tǒng)電子支付終端（包括臺式及手持無線式電子支付終端、密碼鍵盤設(shè)備及多媒體電子支付終端）、移動電子支付終端及其他配件。

銷售電子支付終端產(chǎn)品的營業(yè)額由截至2016年度的27.5億元上升24.4%至截至期內(nèi)的34.29億元，增長由于年內(nèi)海外市場銷售額上升；

提供支付解決方案服務(wù)的營業(yè)額由截至2016年度的1.25億元下降23.6%至截至2017年度的9560萬元；提供維護(hù)及安裝服務(wù)的營業(yè)額由截至2016年度的3210萬元增加至截至2017年度的6580萬元。

如果你看到服務(wù)營收下降以為是海外市場原因的話，就大錯特錯了，因為從服務(wù)業(yè)務(wù)范圍來看，百富環(huán)球的“活動”區(qū)域主要在中國，就上述的紅海、價格戰(zhàn)等因素，放眼國內(nèi)的支付企業(yè)，有幾家公司賺到了錢？相反，在香港、意大利等國際區(qū)域的“有償裝修”服務(wù)卻實現(xiàn)了104.9%的高速增長，不得不說，“賣服務(wù)還是國外好！”，若隨著其他海外市場的打開，相比這塊絕對能成為公司的業(yè)務(wù)亮點之一。

業(yè)務(wù)亮點呈現(xiàn)變化，百富環(huán)球手中的現(xiàn)金流也較為穩(wěn)定。于2017年底，該公司擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價值及短期銀行存款21.65億元，及1440萬元借貸。

期內(nèi)，該公司錄得流動資產(chǎn)凈值35.21億元，而2016年則為32.95億元。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為2.14億元，而截至2016年度為2.49億元；期內(nèi)，融資活動所用的現(xiàn)金凈額為1.30億元，而截至2016年度為9140萬元。

更重要的是，截至2017年該公司流動比率趨于合理，由同期的3.9倍逐步下降至當(dāng)前的3倍，側(cè)面反映了公司的投資機會成本有所改善。

一手抓中國市場，一手繼續(xù)做并購

現(xiàn)金流呈現(xiàn)穩(wěn)定，百富環(huán)球的未來戰(zhàn)略也是“腰桿硬”。

未來一年公司將把10-15%的研發(fā)資源投資在這個中國市場研發(fā)團隊，用于開發(fā)高端的安卓智能POS，以及增長潛力巨大的二維碼支付POS。

對于這個布局，熟悉百富環(huán)球的投資者并不陌生，因為在2017年，該公司就在全球市場推出了6個智能支付終端產(chǎn)品線，并依靠這些智能支付終端進(jìn)一步滲透到了各市場，滿足市場對新一代支付終端多方位的需求；在軟件方面，在2017年，百富成功推出兩種新支付服務(wù)解決方案：PAXPAY及 PAXSTORE，從而加強客戶對百富產(chǎn)品的黏性。

在中國成立獨立的市場研發(fā)團隊，顯然是為了重新獲得相關(guān)市場，因為在紅海市場中，任何人在該市場都沒有定價權(quán)，均是根據(jù)市場變化而變化。而百富環(huán)球在強大“國際派”技術(shù)優(yōu)勢下，可以更好地“因地制宜”，從而為自己搶占一片天。

同時，從2017年的收購步伐可以看出（1、擴大集團銷售渠道：韓國的Kwang Woo，在日本及印度的子公司；2、擴展多元化的解決方案及服務(wù)：意大利的CSC Italia，瑞典的Onslip AB；3、花費5100萬人民幣投資于一間北京的創(chuàng)新科技基金），該公司還會加強并購，何況收購是支付行業(yè)增長戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分，能快速彌補公司的不足。

結(jié)語：

綜合百富環(huán)球在全球支付市場的地位、等待釋放的業(yè)績以及新布局，我們可以預(yù)見2018年將是其爆發(fā)的關(guān)鍵年。而依據(jù)該公司當(dāng)前僅10倍的PE，1.1倍市凈率，近45億元的市值，投資價值較同類企業(yè)而言，無疑更有想象力。(田宇軒/文)

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