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百富移動pos機(jī)
類別：行業(yè)研究 機(jī)構(gòu)：安信國際證券(香港)有限公司研究員：蔡偉鴻日期：2015-02-28
本周擇要
移動支付爆發(fā)性增長。中國人民銀行于2月12日發(fā)布“2014年支付體系運(yùn)行總體情況”,移動支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長,2014年交易筆數(shù)及金額分別同比大增170%及134%。我們相信支付的便利性是推動移動支付發(fā)展的根本原因,亦是推動近場支付發(fā)展的內(nèi)生動力,預(yù)期NFC近場支付潛在發(fā)展空間巨大。我們預(yù)計國內(nèi)第三方移動支付市場規(guī)模2013-16ECAGR將達(dá)90.7%,其中近場支付CAGR將達(dá)175%。
銀行卡消費(fèi)保持高速增長。2014年全國銀行卡消費(fèi)交易筆數(shù)及金額分別同比增長52.3%及33.2%至198億筆及42.4萬億元人民幣,交易金額2008-14CAGR達(dá)48.6%。截止2014年底國內(nèi)銀行卡受理端于商戶普及率僅約33%,大幅低于發(fā)達(dá)國家90-100%水平。值得注意的是,隨著電子支付環(huán)境日益成熟,專業(yè)化的第三方支付機(jī)構(gòu)將占據(jù)收單市場更大比重,2013年國內(nèi)第三方支付占整體收單市場僅12.8%,較美國市場68.5%的水平仍存在巨大拓展空間。我們相信未來3-5年將為國內(nèi)第三方線下收單支付機(jī)構(gòu)跑馬圈地時期,預(yù)計公司來自第三方線下收單支付機(jī)構(gòu)采購量2015E占比將超逾60%。
關(guān)注高陽科技(0818.HK)及百富環(huán)球(0327.HK)。建議關(guān)注高陽科技,旗下的隨行付現(xiàn)于國內(nèi)第三方線下收單支付市場按交易額排名第3,市場份額約11%,預(yù)計2015E將進(jìn)入業(yè)績向上拐點(diǎn)。另外亦可關(guān)注我們持續(xù)推薦的全球第3大POS終端供貨商百富環(huán)球。
截至16/02一周TMT股份表現(xiàn)。我們篩選了78個港股TMT標(biāo)的以監(jiān)察行業(yè)的表現(xiàn)。截至16/02一周,78個股份平均上升2.1%,表現(xiàn)優(yōu)于大市。表現(xiàn)突出的子行業(yè)包括電子支付、手游及智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈等,表現(xiàn)較弱則包括互聯(lián)網(wǎng)及軟件、電信服務(wù)商等,詳見本報告最后兩頁“安信國際TMT組合股份表現(xiàn)及估值”,而下表列出一周及一個月表現(xiàn)最佳及最差的TMT股。
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