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1、pos機銷量大增
pos機銷量大增
公司以電子支付為基礎，不斷布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及生物識別、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)。隨著行業(yè)競爭格局改善以及增值服務的內(nèi)生性增長，2019年第一季度公司業(yè)績同比540%-570%。
1、POS行業(yè)第一梯隊，收購支付牌照開啟新增長。
2、監(jiān)管加強促進競爭格局改善，支付精細化趨勢下第三方支付份額快速提升。
3、線下渠道價值提升，云時代蛻變增強用戶粘性、費率有望提升。
4、2019Q1業(yè)績高增驗證收單和增值服務業(yè)務成長性。
1、POS行業(yè)第一梯隊，收購支付牌照開啟新增長。
1）新國都成立于2001年，并于2010年在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主要從事以金融POS機為主的電子支付受理終端設備軟硬件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃。
2）公司在國際、國內(nèi)金融POS行業(yè)均處于第一梯隊。2016年P(guān)OS機具銷售量排名全球第六，國內(nèi)排名第四，業(yè)務覆蓋超過50個國家。2017年P(guān)OS銷售量更是實現(xiàn)翻倍以上增長，達到886.21萬套。
3）公司以電子支付為基礎，不斷布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及生物識別、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)。2018年4月，公司正式收購嘉聯(lián)支付、并于5月份并表，大幅增厚上市公司業(yè)績，開啟新增長階段。
2、監(jiān)管加強促進競爭格局改善，支付精細化趨勢下第三方支付份額快速提升。
1）2015年監(jiān)管開始收緊，支付牌照數(shù)量停止增長并出現(xiàn)下降，同時“二清”等無證支付機構(gòu)遭遇嚴厲清理。尤其2018年以來，逾千萬的大額罰單屢見不鮮，甚至包括國有大型銀行，有望加速行業(yè)出清。因此，牌照價值凸顯、價格水漲船高，并且合規(guī)風控能力成為支付機構(gòu)“生命線”。
2）根據(jù)央行數(shù)據(jù)，全國銀行卡消費業(yè)務量在2017年達到68.67萬億，同比增長21.54%，存量市場規(guī)模龐大且快速增長。嘉聯(lián)支付流水排名全國前十五，作為合規(guī)經(jīng)營支付機構(gòu)，有望享受剩者收獲期。
3）產(chǎn)業(yè)調(diào)研顯示銀行和銀聯(lián)份額較高，由于存在機制、技術(shù)以及業(yè)務積極性等問題，專業(yè)、合規(guī)、機制靈活的收單機構(gòu)有望逐步勝出。
3、線下渠道價值提升，云時代蛻變增強用戶粘性、費率有望提升。
1）“96費改”使得銀行卡收單價格體系透明化，第三方收單機構(gòu)利潤空間大幅壓縮，倒逼收單機構(gòu)業(yè)務創(chuàng)新，主要圍繞商戶的增值服務。而隨著“斷直連”時代來臨，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在賬戶端的優(yōu)勢不再突出，線下渠道價值就尤為重要。
2）傳統(tǒng)銀行卡收單機構(gòu)深耕線下多年，在團隊管理、績效、監(jiān)督、營銷和服務等方面具備較高壁壘。根據(jù)益普索數(shù)據(jù)，銀行卡支付業(yè)務量占比也趨于穩(wěn)定。
3）公司具備一整套支付解決方案技術(shù)能力，可為行業(yè)大客戶定制化開發(fā)。而支付方案SaaS化可帶來低門檻快速推廣，還能融合營銷、信貸、會員管理等增值服務，對提高用戶粘性和流量價值具有重要意義。
4）2018年10月15日，公司公告擬以自有資金向子公司鼎嘉信息增資49,900萬元，為商戶提供商業(yè)數(shù)據(jù)分析、營銷推廣、經(jīng)營管理等智能化綜合經(jīng)營解決方案，可見公司增強商戶服務能力的發(fā)展決心。
4、2019Q1業(yè)績高增驗證收單和增值服務業(yè)務成長性。
公司公告2019年第一季度業(yè)績預告，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5808.83萬元–6081.12萬元，比上年同期增長：540%-570%。公司公告顯示，第一季度業(yè)績變動主要系公司收單運營服務、支付終端產(chǎn)品業(yè)務、大數(shù)據(jù)服務業(yè)務增加所致。預計業(yè)績季度高增主要受益于收單服務費增長以及增值運營服務對利潤的增厚。而業(yè)績高成長性佐證了行業(yè)競爭格局改善以及增值服務的內(nèi)生性增長。
5、投資建議
根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務假設，結(jié)合2019Q1業(yè)績快報情況，2019-2020年營業(yè)收入預測分別為27.94億和32.11億，歸母凈利潤分別為3.50億和4.47億?？傻?019-2020年凈利潤CAGR為39%，考慮2019Q1開啟業(yè)績高增，給予PEG=0.9，即2019年目標市值123億元。給予“買入”評級。（國盛證券）
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