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1、pos機數(shù)據(jù)統(tǒng)計

pos機數(shù)據(jù)統(tǒng)計

由于財報季即將結束，本文將詳細分析英偉達2022年第二季度財報。

正如表格所見，本季度收入實際非常好，并且有非常典型的英偉達占比分布。但值得注意的是，本季度導致收入大幅下降的是游戲板塊。英偉達預計收入約為81億美元（±2%），環(huán)比下降。

從上表中可以看出三個結論：

1.游戲板塊看起來很弱，加密貨幣可能更弱；

2.汽車方面收入似有困難；

3.數(shù)據(jù)中心和以往一樣增長強勢，具有產(chǎn)品周期傳入和簡單的組合；

由于以太坊 2.0 將轉向POS，將導致大量 GPU 庫存涌入市場。衡量這種影響的一種方法是 GPU 的定價。這就意味著新制造的GPU能夠廣泛使用，并且恢復到廠商建議價格。目前的GPU似乎正有這種趨勢，以RTX 2080為例，起廠商建議零售價為 700 美元，今天在亞馬遜上有售，價格為 720 美元。

除了廣泛的可用性之外，英偉達的首席財務官還表示，基于加密的需求幾乎不可能為他們預測。

英偉達的首席財務官說：“我們很難以任何合理的精確度來量化加密貨幣挖掘?qū)τ螒蛐枨蟮呢暙I程度。以太坊網(wǎng)絡哈希率增長速度放緩可能反映了 GPU 上的挖礦活動減少。我們預計未來的貢獻會減少?！?/p>

雖然火熱的市場溫度尚未降下，但我們已經(jīng)能夠看到，黃牛們現(xiàn)在正在大量歸還他們的 GPU。

英偉達也預測了未來的渠道庫存：“由于我們預計在今年晚些時候為新的架構過渡做準備時會產(chǎn)生一些持續(xù)的影響，我們預計游戲收入將在第二季度連續(xù)下降。渠道庫存已接近正常化，我們預計第二季度將保持在這些水平附近?！?/p>

現(xiàn)在有有意義的渠道庫存，并在今年秋天推出了新產(chǎn)品。最壞的情況可能會發(fā)生在英偉達的游戲中。當他們推出新產(chǎn)品時，他們將被迫大幅打折舊產(chǎn)品，同時加密貨幣礦工將傾銷他們使用過的GPU。最終的結果是，新一代產(chǎn)品在二級市場打折的情況下可能會遇到真正的問題。這正是2018年發(fā)生的事情。

長達 3 年的 GPU 市場短缺很可能很快就會變成供過于求，尤其是在這些事件的匯合下。帶有權益證明的以太坊 2.0 已經(jīng)上線并且進展順利，完全合并可能會在 8 月進行。所有跡象都表明一個市場將逐漸降溫。

這是一個奇怪的問題，但對于一家多年來一直在吹捧其設計勝利并談論汽車領域?qū)⒆兊枚嗝粗匾墓緛碚f，汽車收入無處可去。

將關于汽車宣傳與過去 12 個月的實際滾動收入進行比較。

以下是英偉達的宣傳：

轉向汽車。第一季度收入為 1.38 億美元，環(huán)比增長 10%，同比下降 10%。我們的 DRIVE Orin SoC 現(xiàn)已投入生產(chǎn)，并隨著汽車客戶在第二季度及以后的時間增加，開始了一個主要的產(chǎn)品周期。Orin 在市場上有很大的吸引力，贏得了超過 35 家汽車制造商、卡車制造商和機器人出租車公司的客戶。

第一季度，中國最大的電動汽車制造商比亞迪和屢獲殊榮的電動汽車先驅(qū) Lucid 是最新宣布他們將在 DRIVE Orin 上建立下一代車隊。在未來 6 年內(nèi)，我們的汽車設計贏得渠道現(xiàn)已超過 110 億美元，高于一年前的 80 億美元。

這些宣傳這看起來不像是數(shù)十億的收入，更像是一個剛剛起步的企業(yè)。但實際上 2019 年 4 月的收入比 2022 年 4 月的收入還要多。這令我非常震驚，與 STM 投資者日的演示相比，從這個角度來看，英偉達的汽車發(fā)展尚未達到應有的水準。

雖然對于游戲方面悲觀，但不得不承認數(shù)據(jù)中心的結果非常喜人。過去 12 個月增加的絕對金額來看，數(shù)據(jù)中心正在更大的基礎上加速發(fā)展。

數(shù)據(jù)中心在短期內(nèi)沒有任何問題，并且英偉達交付的數(shù)據(jù)中心結果令人印象深刻。他們在產(chǎn)品周期更新之前銷售 A100 ，之后下次發(fā)布了全新的H100 。H100是一個了不起的產(chǎn)品芯片，他們的客戶仍在產(chǎn)品周期中購買更多芯片。

仔細觀察英偉達的財報可以看出，花費更多的大客戶對他們更加重要。英偉達表示，數(shù)據(jù)中心創(chuàng)紀錄的 38 億美元收入，環(huán)比增長 15%，同比增長 83%。由于對外部和內(nèi)部工作負載的強勁需求，來自超大規(guī)模和云計算客戶的收入同比增長了一倍以上?？蛻舻幕A設施需求仍然受到供應限制，并在努力跟上需求的同時繼續(xù)增加容量。

英偉達也對他們的新 Spectrum-4 網(wǎng)絡交換機感到樂觀，并指出 PCIe 5 的推出實際上是一個新的主要周期，將與 Grace CPU 等新產(chǎn)品的推出相結合。

“在網(wǎng)絡方面，我們推出了 Spectrum-4，這是世界上第一個每秒 400 Gb 端到端以太網(wǎng)網(wǎng)絡平臺，包括Spectrum-4 交換機、ConnectX-7 SmartNIC、BlueField -3 DPU 和 DOCA 軟件。NVIDIASpectrum-4 專為 AI 打造，正值數(shù)據(jù)中心呈指數(shù)級增長并需要極致性能、高級安全性和強大功能以實現(xiàn)大規(guī)模高性能高級虛擬化和模擬的情況下推出。在我們的業(yè)務中，我們將在未來幾個季度推出多種新的 GPU、CPU、DPU 和 SoC 產(chǎn)品，并增加供應以支持客戶需求?！?/p>

此外，幾何堆棧越來越容易計算，所以數(shù)據(jù)中心可能會繼續(xù)強大。英偉達仍在以更快的速度增長，人工智能是蛋糕中增長最快的部分，并成為資本支出預算的較大部分。

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