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pos機(jī)變身成搖錢樹
開爾新材（個(gè)股資料操作策略咨詢高手實(shí)盤買賣）
開爾新材:琺瑯材料龍頭演繹新增長邏輯
類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司 研究員：邱友鋒 日期：2015-05-18
投資要點(diǎn):
公司是新型功能性搪瓷材料領(lǐng)先者。公司主營新型功能性搪瓷材料,下游應(yīng)用包括工業(yè)(電廠脫硫脫硝等節(jié)能改造)、立面裝飾(地鐵隧道等)、建筑幕墻等。
公司地鐵立面裝飾搪瓷材料市場占有率超過60%、火電廠脫硫脫硝領(lǐng)域居第1梯隊(duì)。地鐵隧道立面裝飾板塊是公司2012年之前的增長支柱;2013-2014年公司成功把握電廠脫硝改造爆發(fā)機(jī)遇,工業(yè)保護(hù)搪瓷材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跳躍式增長,目前已成支柱板塊,2014年收入貢獻(xiàn)率約69%。 l 搪瓷材料電廠脫硝需求接近尾聲,期待應(yīng)用領(lǐng)域再拓寬。
1)長期來看,行業(yè)及公司成長路徑在于搪瓷材料應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展,如從傳統(tǒng)的日用拓展至建筑、工業(yè)等領(lǐng)域。
2)未來搪瓷材料應(yīng)用領(lǐng)域再拓寬值得期待,其在火電節(jié)能減排其他部件的改造(如煙氣換熱器、煙囪等)、安全供水、建筑幕墻等領(lǐng)域的應(yīng)用均有其性能優(yōu)勢(shì)。
3)短期來看,火電廠脫硝改造預(yù)計(jì)2015年完工,搪瓷波紋板更換需求有望自2016年啟動(dòng),未來更換維修需求比重將提升。
公司開啟以環(huán)保、健康為核心的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
1)預(yù)計(jì)2015年工業(yè)用搪瓷保護(hù)材料收入持平或微降,地鐵立面裝飾業(yè)務(wù)回暖; 兩者綜合收入增速預(yù)期20%,較前兩年大幅放緩。
2)積極推進(jìn)搪瓷材料在建筑幕墻、環(huán)保、健康領(lǐng)域的應(yīng)用。已公布增發(fā)預(yù)案, 擬投資2條幕墻專用線;與北侖電廠簽訂管式煙氣-煙氣換熱器第一單,未來示范效應(yīng)釋放、推廣值得期待;同時(shí)將戰(zhàn)略目光投向安全供水領(lǐng)域,開啟搪瓷琺瑯管道的研發(fā)工作。
3)謀求圍繞主業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),方向定位環(huán)保、健康。公司未來將在與主業(yè)協(xié)同性較高的空氣治理等領(lǐng)域謀求突破、同時(shí)布局搪瓷材料的健康消費(fèi)領(lǐng)域,業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營模式及市場空間的重塑值得期待。
調(diào)高公司至“買入”評(píng)級(jí)。公司需求迎來由電廠脫硝改造向維修更換、幕墻等新應(yīng)用需求切換的過渡期,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)預(yù)期強(qiáng)。
1)2015年受空氣預(yù)熱器改造高峰已過,維修更換周期未至影響,公司主業(yè)增速將有所放緩;但長期來看,搪瓷材料性能優(yōu)勢(shì)明顯,在如建筑幕墻等新領(lǐng)域的應(yīng)用值得期待,行業(yè)仍有增長空間。
2)定位環(huán)保、健康的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)預(yù)期強(qiáng);增發(fā)完成后將提升擴(kuò)張的資金實(shí)力。 3)按發(fā)行完成后的總股本來計(jì)算,預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS 分別約為0.46、0.65 、0.86元。給予公司2016年54倍PE,目標(biāo)價(jià)34.87元,“買入”。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新應(yīng)用領(lǐng)域開拓不達(dá)預(yù)期、轉(zhuǎn)型升級(jí)不達(dá)預(yù)期。
用友網(wǎng)絡(luò)（個(gè)股資料操作策略咨詢高手實(shí)盤買賣）
用友網(wǎng)絡(luò):收購暢捷通支付外部股權(quán),發(fā)力大中型企業(yè)金融
類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：長江證券股份有限公司 研究員：馬先文 日期：2015-05-18
報(bào)告要點(diǎn)
事件描述
用友網(wǎng)絡(luò)公告,公司以 5602.5萬元收購上海通金投資、北京瑞富通捷、北京瑞捷通成投資持有的“暢捷通支付”24.9%的股權(quán)。交易完成后,用友網(wǎng)絡(luò)子公司暢捷通持有“暢捷通支付”75.1%的股權(quán),仍是控股股東。
事件評(píng)論
本次收購將第三方支付服務(wù)從小微企業(yè)延伸至大中型企業(yè),是進(jìn)軍企業(yè)金融市場的重要里程碑。暢捷通支付是用友網(wǎng)絡(luò)主要的支付服務(wù)平臺(tái),也是公司切入互聯(lián)網(wǎng)金融的第一個(gè)標(biāo)志性動(dòng)作。2013年暢捷通支付成立以來,在暢捷通的帶動(dòng)下,致力于為用友的160萬小微企業(yè)客戶提供線下POS 收單+互聯(lián)網(wǎng)支付的O2O 支付服務(wù),并與T1、T3、T6、T+軟件協(xié)同,實(shí)現(xiàn)訂單從管理軟件到支付平臺(tái)的平滑轉(zhuǎn)接,及支付交易數(shù)據(jù)自動(dòng)保存回管理軟件,即打通了收款、付款、記賬的一體化管理,后續(xù)暢捷通支付有望在繼續(xù)發(fā)力移動(dòng)支付。本次公司將非“用友體系”的外部股權(quán)全部收購,其意義有三:1、將暢捷通支付的客戶群體從小微企業(yè)擴(kuò)展到大中型企業(yè)(大中小型企業(yè)獨(dú)立發(fā)展,母公司負(fù)責(zé)大型企業(yè)、優(yōu)普子公司負(fù)責(zé)中型企業(yè)、暢捷通負(fù)責(zé)小微型企業(yè));2、將暢捷通支付平臺(tái)與NC、U8、U9等產(chǎn)品對(duì)接,為企業(yè)增加支付服務(wù),是企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的又一絕佳入口;3、為面向大中型企業(yè)的U 保理、U 信貸、U 網(wǎng)銀系列產(chǎn)品埋下伏筆,承擔(dān)以上企業(yè)金融服務(wù)中重要的支付功能,企業(yè)金融再添里程碑。
各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加速推進(jìn),千萬量級(jí)的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈值得期待。用友網(wǎng)絡(luò)是A 股最純正的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的,以“軟件+互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+互聯(lián)網(wǎng)金融”三輪驅(qū)動(dòng),構(gòu)建以用友為圓心的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。其中,財(cái)務(wù)狀況顯示軟件業(yè)務(wù)的經(jīng)營效益正不斷提升,這主要受益于國產(chǎn)化、中國制造2025對(duì)軟件這一“神經(jīng)系統(tǒng)”的需求刺激;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面,聯(lián)手?jǐn)?shù)萬名第三方ISV,共同為企業(yè)提供“4+1”互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(財(cái)會(huì)、營銷、HR、協(xié)同社交+智能制造),旨在2019年打造千萬量級(jí)的企業(yè)互聯(lián)生態(tài)圈;互聯(lián)網(wǎng)金融全面布局企業(yè)支付&結(jié)算、企業(yè)投資&理財(cái)、企業(yè)征信&融資等業(yè)務(wù),按照戰(zhàn)略規(guī)劃,未來三五年可能貢獻(xiàn)百億級(jí)利潤。
維持長期推薦評(píng)級(jí)。BAT 在C 端互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)生水起,但在B 端企業(yè)市場攻堅(jiān)乏力,這是由于企業(yè)級(jí)市場不僅僅是囤積用戶這么簡單,而是需要長期積累和深耕行業(yè),因此阿里入局恒生、石基等B 端卡位優(yōu)勢(shì)的企業(yè)是必然選擇。而用友27年來深耕企業(yè)管理軟件市場,如果說企業(yè)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)市場將誕生下一個(gè)BAT,用友一定是最有可能的那一個(gè),近2個(gè)月股價(jià)持續(xù)盤整,建議積極布局!
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